Analyse & accompagnement patrimonial
Vous vous demandez comment optimiser vos revenus actuels ou futurs en vue de votre retraite, si vous parviendrez à transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions, …
Tout commence par un diagnostic de votre situation patrimoniale et la prise en compte de vos objectifs.
Pour cela, nous considérons votre situation familiale, vos revenus et charges, les biens qui composent votre patrimoine, leur mode de détention, leur rendement, vos conditions d'imposition, vos projets …
Bilan patrimonial
Le bilan patrimonial est la base du dispositif adapté à votre situation. Il est le fondement de notre relation dans la durée. Il sera mis à jour au fil du temps.
Proposition de stratégie patrimoniale
Une fois le bilan partagé avec vous, nous présentons et validons la stratégie patrimoniale. Pour la réalisation de certains montages, nous travaillons en coordination avec des notaires, avocats, experts comptables.
Mise en place des solutions
Nous proposons également les solutions adéquates de nos partenaires en matière financière, immobilière, ou autres.
Accompagnement
Une fois les réalisations en place, nous échangeons régulièrement pour faire vivre ensemble le dispositif. Outre le suivi des avoirs financiers, nous vérifions que nous sommes toujours bien ajustés à vos attentes et vos objectifs.
Gestion financière
Assurance, vie, Capitalisation, PEA, PEA-PME, Compte titres, Mandats de gestion, Gestion conseillée, Private equity
Immobilier & foncier
Immobilier rare, SCPI, Nue-propriété, Pinel, Malraux, Monument historique, Foncier agricole & viticole, Bois & forêts
Gérer les actifs des associations et fondations
Le cabinet a développé une approche dédiée aux associations et fondations pour apporter un accompagnement approprié et une offre de solutions assez large avec des partenaires sélectionnés pour leur rigueur et leur éthique.
Accompagner votre patrimoine familial
Bénéficiez d'un accompagnement privilégié et transversal vous libérant des tâches de gestion courante. Notre cabinet jouera le rôle de « chef d'orchestre » représentant vos intérêts auprès de vos opérateurs habituels.
Nous mettrons en œuvre un dispositif d'analyse globale et de suivi de vos avoirs dans l'ensemble des établissements. Nous négocierons auprès d'eux les meilleures conditions.
Un réseau de conseils
Nous travaillons en coordination avec vos conseils ou pouvons vous mettre en rapport avec notre propre réseau de conseils (avocats fiscalistes, experts comptables …) à la suite d'un appel d'offre.
Le cabinet
Votre conseiller
Aymeric Richard, Conseiller en gestion de patrimoine, diplômé à l'Université de Clermont-Ferrand.
" Après une expérience de banquier privé, j'ai choisi de créer Chartrons Patrimoine, cabinet indépendant permettant de concilier : proximité, expertise et approche patrimoniale complète. "
Votre cabinet
CHARTRONS PATRIMOINE
11 bis, rue Portalis 75008 PARIS
2, allée de Beauséjour 37100 TOURS
06 84 16 27 10
contact@chartrons-patrimoine.fr
SAS au capital de 10 000 €
820 532 307 0015 RCS Paris - APE 6619B | Conseil en investissement
financier (CIF) et Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) immatriculé à
l'ORIAS sous le numéro 16004238 | Détenteur de la carte de transaction
immobilière 820 532 307 octroyée par la CCI de Paris. | Adhérent au Conseil
national des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) | Garanties financières, assurances
Responsabilité Civile Professionnelle, conformes aux articles L512-6 et L512-7
du Code des Assurances